마리아(마들렌 디트리히)와 프레드릭 경(허버트 마샬)은 영국을 떠나 파리로 이별여행을 떠난다. 예약한 임페리얼 호텔로 떠나는 비행기에서 마리아는 미국인 신사로 보이는 토니(멜빈 더글라스)라는 다른 남자를 만나 짧은 시간에 그만 진실한 사랑에 빠지고 만다. 그 남자는 마리아를 ‘천사’라 부른다.